Unpaid

Unpaidの紹介

Unpaidは、請求書の回収業務を自動化するAI搭載型の売掛金管理ツールです。手動でのフォローアップを不要とし、Xero、QuickBooks、Stripeなどの会計ソフトウェアとの連携、またはBCCメール方式で請求書を監視・追跡します。フリーランス、小規模事業者、成長期のチームなど、専任の財務担当が不在でも確実かつ迅速な入金を実現したいユーザーを対象としています。

テンプレートベースのリマインダーツールとは異なり、UnpaidはClaude AIを活用して、顧客の取引履歴、トーン設定、請求書の文脈に基づいた、真正にパーソナライズされたメール内容を生成します。顧客からの返信を検知・解析し、支払遅延の申し立てや支払約束などの意図を識別し、入金の検証やブランド化された領収書の送付も自動で行います。これにより、事務負荷を軽減しつつ、クライアントとの信頼関係を損なうことなく運用できます。

主なポイント

• Claude AIを用いて、顧客の取引履歴やトーン設定、請求書の状況に応じて、テンプレートでない真正にパーソナライズされたメールリマインダーを作成
• 5段階のエスカレーション（3日目、7日目、14日目、21日目、30日目）を実装。初期段階（3日目・7日目）は自動送信、後期段階（14日目以降）はユーザーによる承認が必要
• 顧客からの返信（支払遅延の申し立て、質問、支払約束、再送依頼など）を自然言語処理で検知・対応し、適切なアクション（一時停止、返信、再送）を自動実行
• Xero、QuickBooks、Stripeから同期した会計データと照合して入金を検証。確認後はリマインダーを自動停止し、ブランド化された領収書を送付
• 複数の導入方法をサポート：Xero／QuickBooks／Stripeとのワンクリック連携、Unpaid内での直接請求書作成（双方向同期対応）、または請求書メールへのBCC登録
• 顧客との関係性を考慮したスマートな保護機能：信頼あるクライアントには強硬なトーンを抑制、最近連絡済みの顧客には重複送信を防止、連絡頻度を制御
• 顧客ごとの支払傾向を学習し、リスクスコアリングを行うことで、早期に支払遅延の可能性を把握し、優先対応すべき案件を明確化

Unpaidの仕組み

Unpaidは、連携設定またはBCC設定から始まります。設定後、会計ソフトウェアからの同期データ、あるいはメール本文および添付PDFから抽出された請求書情報が取り込まれ、各請求書は5段階のエスカレーションパイプライン（3日目：丁寧な促し、7日目：フォローアップ、14日目：明確な催促、21日目：緊急通知、30日目：最終通知）に投入されます。最初の2段階は自動送信され、残りの3段階はユーザーによる明示的な承認が必要であり、承認要求はユーザーのメールボックスに直接届きます。承認オプションには「送信」、「編集」、「スキップ」が用意されています。

顧客からの返信はリアルタイムで自然言語理解により処理されます。支払遅延の申し立てを検知すると、Unpaidは7日間リマインダーを一時停止し、ユーザーに即時通知します。質問を含む返信には3日間の猶予期間を設け、支払約束を確認した場合は14日間の停止後に自動的に再開します。顧客が「すでに支払済み」と回答した場合、Unpaidは最新のXero／QuickBooks／Stripe同期データと照合して支払いを検証します。確認が取れればリマインダーを停止し、ブランド化された領収書を送付します。5日経過しても検証できない場合は、支払参照番号または確認のための丁寧なフォローアップを顧客へ送信します。Unpaid内で作成された請求書は、オリジナルのロゴ・ブランド表現を保持し、標準の支払リンクを含んでおり、連携先会計ソフトウェアと完全に同期されます。

主な利点と用途

Unpaidは、日々のモニタリングなしで一貫性とプロフェッショナリズムを保った回収業務を可能にします。フリーランスは、複数クライアントに分散する請求書の見落としを防ぎ、自動的なフォローアップを実現できます。中小企業は、事業拡大に伴う回収業務のスケーリングを支援する「Pro」プラン（無制限請求書、全連携、AIメール、顧客スコアリングなど）を活用できます。代理店やコンサルティングファームは、「Business」プランのチーム機能およびAPIアクセスを用いて、クライアント向けサービスに回収ワークフローを統合できます。また、会計ソフトウェアを利用していないユーザーにもBCC方式で対応可能であり、メール本文およびPDF添付ファイルから請求書情報を自動抽出・追跡します。週次サマリーやダッシュボード上の指標（当月回収額、アクティブなリマインダー数、承認待ち件数など）、リアルタイム活動ログにより、プラットフォームへの継続的なアクセスを必要とせず、必要な運用可視性を提供します。

すべてのプランは、クレジットカード不要の14日間無料トライアルを提供しており、銀行レベルの暗号化およびOAuthによる安全な連携を採用しています。