VendorMode

VendorModeの紹介

VendorModeは、B2Bチーム向けに設計された構造化された販売実行プラットフォームです。専門サービス、プロジェクト、または物理的製品など、作業内容を価格設定・範囲定義・請求するチームを対象としています。契約締結後の運用課題——不整合な見積もり、手動による契約書作成、断片化した請求処理、および請求・回収状況に関する可視性の欠如——に対応します。CRM機能の拡張ではなく、販売から現金回収（quote-to-cash）に至る商業実行プロセスに特化し、価格の一貫性、範囲の整合性、財務情報の透明性を保証します。

本プラットフォームは、製品・サービス・手数料・税金のカタログを活用するチーム（例：建設業者、コンサルタント、製造業者、卸売業者、フィールドサービス提供者、エージェンシー、物流企業など）を対象としています。スプレッドシートや編集済みPDFなどの非公式ツールを、見積もり・契約書・請求書が単一の信頼できる情報源を共有する統合型かつ監査可能なシステムで置き換えます。

主なポイント

• 共有カタログ（製品・サービス・手数料・税金）から見積もりを作成し、一貫性と根拠のある価格設定を実現
• 承認済み見積もりを1クリックで契約書へ、さらに契約書を1クリックで請求書へ変換。範囲、明細項目、課金項目、税計算を再入力なしで継承
• プロフェッショナルなPDFをメール送信またはダウンロード可能。オプションのアクセスコード認証付きリンク配信および全送信履歴の記録
• 請求額、回収額、未回収残高、売掛金年齢分析（A/R aging）などのリアルタイム財務指標を任意の期間で追跡
• 顧客およびベンダーの連絡先、活動履歴、関連文書を一元管理し、フォローアップとチーム間引継ぎを効率化
• 文書の自動スナップショット機能により、過去の見積もり・契約書・請求書の履歴を保存し、監査対応を支援
• ユーザー単位および会社単位のダッシュボードを提供。ユーザー、会社、日付範囲によるフィルタリングに対応
• ベンダー管理機能を内蔵。ベンダー提供の商品・サービスを自社カタログと統合して見積もりに含めることが可能

VendorModeの仕組み

VendorModeは「作成 → 送信 → 変換 → 追跡」というシンプルな4ステップのコアフローに基づいて動作します。ユーザーはまず、事前に設定されたカタログ項目を用いて見積もりを作成し、価格の整合性を確保して手動ミスを削減します。見積もりは1クリックで複製でき、添付ファイルを含めたまま送信可能であり、オプションのアクセスコード認証付きリンクまたはPDFメールで配信されます。配信履歴はすべて記録され、フォローアップと責任追跡が可能です。承認後、ユーザーは1クリックで見積もりを法的拘束力を持つ契約書に変換し、範囲・明細・条項をそのまま保持します。さらに、同様に1クリックで契約書から請求書を生成し、請求情報を再入力することなく継承します。

ダッシュボードでは、請求額対回収額、上位顧客別売上、売掛金年齢分析などの財務パフォーマンス指標を、カスタマイズ可能な期間で即座に確認できます。すべての顧客・ベンダー・製品データは単一システム内で管理され、営業・実行・財務チーム間の引継ぎを一貫性を持って支援します。文書のバージョンは自動的にスナップショット化されるため、コンプライアンス要件や参照目的での履歴保全が確実になります。

主な利点と用途

VendorModeは、カタログベースの価格設定を活用した見積もり標準化を実現し、価格交渉の反復や範囲の膨張（scope creep）を削減します。営業から法務・財務への引継ぎにおける1クリック変換ワークフローにより、明細項目や課金内容の再入力に起因するエラーを排除し、部門間の連携を強化します。財務チームは、複数のスプレッドシートやシステムを突き合わせることなく、請求済み・回収済み・未回収の各金額を正確かつタイムリーに把握できます。

本プラットフォームは多様な業務モデルに対応します：固定価格案件を扱うコンサルティングファームは、案件単位の範囲と請求を管理；建設業者やフィールドサービス提供者は、ジョブ単位の進捗と請求を追跡；製造業・卸売業者は、製品とサービスのバンドルを見積もり；エージェンシーは、リテンション契約やマイルストーンベースの成果物を管理できます。また、最初の見積もりを経ずに直接契約書または作業指示書（work order）を作成することも可能であり、カタログ連携および1クリック請求書生成機能は引き続き利用可能です。

サブスクリプションはStripeを通じて課金されます。解約はいつでも可能で、課金期間終了までサービスを利用できます。VendorModeは、見積もり・請求書のPDF送信やアカウント通知などのトランザクションメールのみを送信し、マーケティング目的のメールは一切配信しません。