Callsavvy CRM

Callsavvy CRM の紹介

Callsavvy CRM は、41 を超えるネイティブツールを1つのワークスペースに統合した、統合型の顧客エンゲージメントプラットフォームです。CRM、音声およびメッセージチャネル、自動化、分析、コラボレーション、会議、請求機能を1か所に集約することで、チームが顧客ライフサイクル全体を一元管理できるようになります。

このプラットフォームは、フリーランスや小規模チームから大規模で分散した組織まで、あらゆる規模の企業向けに設計されており、営業、マーケティング、カスタマーサポート、カスタマーサクセスの各部門で利用可能です。Callsavvy は音声通話、メール、SMS、WhatsApp、ソーシャルメッセージ、ライブチャット、ビデオ会議をサポートし、自動化や24時間365日対応可能なAI機能を備えています。

主なポイント

• CRM、コミュニケーション、自動化、分析、請求など、41以上のネイティブツールを備えた統合プラットフォーム
• 音声通話、メール、SMS、WhatsApp、ソーシャルメディア、ライブチャット、ビデオ会議を横断するオムニチャネル型の会話管理
• バーチャルアシスタント、チャットボット、AI通話などのAI搭載自動化により、日常的な問い合わせやフォローアップを処理
• IVR、スマートルーティング、アウトバウンドダイヤルに対応したコールセンター機能
• 自動フォローアップロジック付きのメール、SMS、WhatsAppによるマーケティングキャンペーン
• 共有受信箱とチームコラボレーションツールを備えたサポートチケットおよびインシデント管理
• パフォーマンストラッキングとデータ駆動型意思決定のためのリアルタイム分析
• ワークフローの埋め込みおよび機能拡張のためのAPIおよびウィジェット

Callsavvy CRM の仕組み

Callsavvy の中心にあるのは、顧客データ（連絡先、リード、パイプライン）とオムニチャネルでのやり取りを一元管理することです。チームは統合ダッシュボードから、電話、メール、SMS、WhatsApp、ライブチャット、ソーシャルチャネル、ビデオ会議を通じて顧客と関わります。AIアシスタントやチャットボットは一般的な質問に回答し、問い合わせを振り分け、必要に応じて人間の担当者へエスカレートできます。

運用ワークフローは幅広いツールセットによって支えられています：サポートチケットおよびインシデント管理、IVRおよび自動ダイヤル機能を備えたコールセンター機能、アウトバウンドメッセージ配信用のキャンペーンツール、会議およびカレンダー、タスクおよびメモ、ナレッジベース、フォームおよびアンケート、商品／サービスカタログ、請求および請求書・見積もり機能。リアルタイム分析により、各チャネルにおける通信量、応答時間、結果を可視化でき、チームはボトルネックを特定し、プロセスを最適化できます。

主なメリットと用途

Callsavvy は、コミュニケーション機能とCRM機能を統合することでコンテキストスイッチングを削減するように設計されています。組織はオムニチャネルサポートを標準化し、営業およびマーケティング活動を調整し、すべてのタッチポイントで一貫した顧客記録を維持できます。日常業務の自動化とツールの一元化により、運用コストを抑えることが可能になります。同社によると、複数の別個のシステムを維持する場合と比較して、最大60％のコスト削減が実現できるとしています。

主な用途には以下が含まれます：

• 営業運用：リード取得、パイプライン追跡、自動ダイヤル、AI支援通話、フォローアップキャンペーン
• カスタマーサポート：統合受信箱、チケットおよびインシデント管理、IVRおよびルーティング、ナレッジベース、24時間365日対応のAIアシスタント
• マーケティングおよびリテンション：自動フォローアップ付きのメール／SMS／WhatsAppキャンペーン、フォームおよびアンケート、ソーシャルチャネルを活用したオーディエンスエンゲージメント
• カスタマーサクセスおよびオンボーディング：スケジュールされた会議、共同メモおよびタスク、エンゲージメント状況を監視するためのリアルタイム分析
• 業務および財務：顧客記録に紐付けられた請求、請求書、見積もりにより、売上後プロセスを効率化

代表的なモジュールおよび機能：