Cludio CRM は、フリーランス、個人起業家、および小規模なサービス事業者向けに設計された、オールインワンで軽量な顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。クライアントプロファイル、リード、案件、提案書、契約、請求書、支払い、プロジェクト、分析を、整理された単一のワークスペース内で一元管理できます。
本プラットフォームは、企業向けCRMによくある複雑さを排除し、簡単にセットアップでき、日常的な使用において使いやすさを重視しています。ユーザーはリードの獲得から提案書作成、プロジェクトの納品、支払いまでの全クライアントライフサイクルを管理でき、組み込みの分析機能、経費追跡、AI支援機能も活用できます。
| プラン | 価格（1ユーザー／月額） | 主な機能 |
|---|---|---|
| Growth | $15 | クライアント、提案書、請求書、契約の無制限利用。分析ダッシュボード。収益追跡。カスタムテンプレート。プロジェクトおよびタスク管理 |
| Business | $29 | Growthプランのすべての機能に加え：経費マネージャー（マージン設定付き）、詳細レポート、案件パイプライン、リードマネージャー、AI提案書ビルダー、AIビジネスインサイト、スマート自動化およびリマインダー、クライアントへの提案書／請求書／契約書およびフォローアップメールの送信機能、優先サポート |
ワークスペースを設定し、クライアントプロファイルを作成して、連絡先情報、ドキュメント、アカウント履歴を一元化します。リードを追加またはインポートし、案件パイプライン内のステージを定義することで、初期接触からクローズまで機会を追跡します。テンプレートを使用して提案書および契約書の形式を標準化し、リマインダーおよび自動化を設定して、適切なタイミングでのフォローアップを実現します。
提案書が承認されたら、それをタスク、期日、マイルストーンを含むプロジェクトに変換します。タスクの割り当てと進捗管理により、負荷や締切を管理し、納品時期を確実に守ります。
契約またはプロジェクトのマイルストーンから直接請求書を生成し、リアルタイムで支払い状況を追跡します。Stripe、PayPal、Razorpayと連携して支払いを受け取ります。経費（任意でマージン設定可）を記録し、収益を監視します。分析ダッシュボードおよび詳細レポートを活用してパフォーマンスに関する洞察を得て、AIによる推奨事項を価格設定、優先順位付け、クライアント対応の最適化に活かします。
メリットには、複数ツールの切り替えを減らすことで生産性が向上、再利用可能なテンプレートにより文書の一貫性が確保、自動化およびリマインダーにより確実なフォローアップが実現、ダッシュボードおよびレポートにより営業、納品、財務の各領域の状況が可視化されることが含まれます。
