Cludio CRM

Cludio CRM の紹介

Cludio CRM は、フリーランス、個人起業家、および小規模なサービス事業者向けに設計された、オールインワンで軽量な顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。クライアントプロファイル、リード、案件、提案書、契約、請求書、支払い、プロジェクト、分析を、整理された単一のワークスペース内で一元管理できます。

本プラットフォームは、企業向けCRMによくある複雑さを排除し、簡単にセットアップでき、日常的な使用において使いやすさを重視しています。ユーザーはリードの獲得から提案書作成、プロジェクトの納品、支払いまでの全クライアントライフサイクルを管理でき、組み込みの分析機能、経費追跡、AI支援機能も活用できます。

主な特徴

• クライアントライフサイクル管理のための統合CRM：リード、案件、クライアント、提案書、契約、請求書、支払いを一つに集約
• テンプレートによる提案書および契約書の作成、テンプレートと決済ゲートウェイ連携による請求書発行および支払い状況の追跡
• マイルストーン、締切、リマインダー、進捗の可視化を備えたプロジェクトおよびタスク管理
• リードマネージャーおよび案件パイプラインによる、機会の追跡と成約を可能にする営業機能
• 経費管理（マージン設定可能）、収益追跡、分析／詳細レポートを含む財務ツール
• AI提案書ビルダー、AIビジネスインサイト、スマート自動化およびリマインダーを含むAI機能
• Stripe、PayPal、Razorpayとの連携対応。Slack、Gmail、Google Drive、Zapier、Notionは近日対応予定
• Webベースのアクセスに対応。簡単セットアップおよび7日間の無料トライアルあり

料金概要

Cludio CRM の仕組み

ワークスペースを設定し、クライアントプロファイルを作成して、連絡先情報、ドキュメント、アカウント履歴を一元化します。リードを追加またはインポートし、案件パイプライン内のステージを定義することで、初期接触からクローズまで機会を追跡します。テンプレートを使用して提案書および契約書の形式を標準化し、リマインダーおよび自動化を設定して、適切なタイミングでのフォローアップを実現します。

提案書が承認されたら、それをタスク、期日、マイルストーンを含むプロジェクトに変換します。タスクの割り当てと進捗管理により、負荷や締切を管理し、納品時期を確実に守ります。

契約またはプロジェクトのマイルストーンから直接請求書を生成し、リアルタイムで支払い状況を追跡します。Stripe、PayPal、Razorpayと連携して支払いを受け取ります。経費（任意でマージン設定可）を記録し、収益を監視します。分析ダッシュボードおよび詳細レポートを活用してパフォーマンスに関する洞察を得て、AIによる推奨事項を価格設定、優先順位付け、クライアント対応の最適化に活かします。

主な利点と用途

• フリーランスおよびコンサルタント：提案書・契約書から請求・支払い追跡まで、見積もりから入金までのプロセスを管理
• クリエイティブ専門家および開発者：プロジェクトの範囲、タスク、成果物を整理しつつ、クライアント関連書類を一元管理
• サービス提供者：見積もりの送付、作業のスケジュール作成と追跡、統合された決済ゲートウェイを通じた入金受領
• 代理店および小規模企業：複数のクライアントとプロジェクトを調整し、書類の標準化を図り、分析によるパフォーマンス報告を実施

メリットには、複数ツールの切り替えを減らすことで生産性が向上、再利用可能なテンプレートにより文書の一貫性が確保、自動化およびリマインダーにより確実なフォローアップが実現、ダッシュボードおよびレポートにより営業、納品、財務の各領域の状況が可視化されることが含まれます。