Freelance CRM

フリーランスCRMの紹介

フリーランスCRMは、独立系プロフェッショナルおよび小規模エージェンシー向けに開発された、顧客関係およびプロジェクト管理プラットフォームです。クライアント情報、プロジェクトのワークフロー、請求、時間記録を一元化し、ユーザーが日常業務を一つの場所で管理できるように支援します。

このプラットフォームには、クライアント情報の記録、カンバン形式のプロジェクト追跡、支払いステータス付きブランド入りPDF請求書、チームコラボレーション機能などのツールが含まれます。AI搭載のインサイトにより、クライアントとのやり取りの要約や、フォローアップおよび計画を支援するための推奨事項が提供されます。

主なポイント

• 連絡先情報、メモ、やり取り履歴を含む一元化されたクライアント管理
• 締切日、予算、工数を含むカンバンによるプロジェクト追跡
• 明細項目、支払いステータス、リマインダー付きのプロフェッショナルでブランド入りのPDF請求書
• 規定料金に基づく自動収益計算機能を備えたプロジェクト別時間記録
• クライアントとのやり取りのAI搭載要約と次に取るべきアクションの提案
• オプションのチームコラボレーション機能。エージェンシープランには3名のチームメンバー登録が含まれる
• 無料利用可能な無料枠あり。有料プランでは上限引き上げおよびAI機能が追加される
• Proおよびエージェンシープランでは優先サポートを利用可能

フリーランスCRMの使い方

メールアドレスでアカウントを作成し、ワークスペースをセットアップします。請求書用のブランディング設定を行い、課金単価を定義することで、正確な時間および収益計算を実現します。

クライアントを追加し、プロジェクトを作成して業務を整理します。カンバンボードを使用して進捗状況を可視化し、締切日と予算を割り当て、メモを保存し、やり取り履歴を維持します。プロジェクトごとに工数を記録し、努力量とコストを監視します。

明細項目と支払条件を明確にしたブランド入りPDF請求書を作成します。支払いステータスを追跡し、必要に応じてリマインダーを送信できます。AIが生成する要約により、最近のクライアントとのやり取りの文脈を把握でき、フォローアップおよび次のステップを検討するための推奨事項が得られます。

主なメリットと用途

フリーランスCRMは、さまざまな独立系プロフェッショナルおよび小規模チームをサポートします。

• デザイナー、開発者、マーケターはクライアントを管理し、プロジェクトの段階を追跡し、カンバンボードを使って整理されたバックログを維持できます。
• コンサルタントはプロジェクトごとに請求可能な時間を記録し、自分の単価に合わせた内訳付き請求書を作成できます。
• 小規模エージェンシーはエージェンシープランで最大3人のチームメンバーをオンボーディングでき、タスクや請求に関する可視性を失うことなくクライアント作業を調整できます。
• アカウント担当者やクライアントサービス担当者は、AIによるやり取りの要約を活用して会議の準備をし、文脈を確認し、フォローアップアクションを計画できます。

プラン概要：

注：上記機能は提供されたプラン説明に基づいています。通貨額は記載の通り表示されており、課金はZARで処理されます。