QuotePDF

QuotePDFの紹介

QuotePDFは、HVAC技術者、電気工事業者、配管工、屋根工事業者、造園業者、建設請負業者など、職人系・現場作業者向けに設計されたデジタル見積書および請求書作成ツールです。ユーザーはスマートフォンやデスクトップから、デザインスキルや複雑なソフトウェアを必要とせずに、プロフェッショナルなPDF形式の見積書・請求書を作成・ブランド化・送信できます。本プラットフォームは、WordやExcelテンプレートの編集といった手動プロセスを、自動化されたモバイル最適化ソリューションに置き換えることで、リード獲得後の業務フローを効率化します。

本サービスは、スピード、一貫性、プロフェッショナリズムに重点を置いています。ユーザーは現場でわずか約30秒で、クライアント向けに準備完了したブランド付きPDFを生成できます。QuotePDFはCRM機能を備えた統合型システムではなく、見積書の作成・カスタマイズ・配信・承認追跡に特化した独立型ソリューションです。

主なポイント

• iPhone、Android、タブレットに対応したモバイル最適化インターフェース
• カスタムブランディング機能：企業ロゴのアップロードおよび主要色の設定により、すべてのPDFに自動適用
• 簡易フォームからの即時PDF生成：顧客情報、明細項目、価格、税金、割引を含む
• 小計、税金、割引、合計の自動計算機能による算術ミス防止
• マジックリンク共有：クライアントがオンラインで見積書を閲覧・ダウンロード・承認できる独自URLの生成
• カスタマイズ可能なメッセージ付きのメールおよびSMS送信機能
• 既存見積書のワンクリック複製機能：類似案件への再利用を迅速化

QuotePDFの仕組み

QuotePDFは3段階のワークフローで動作します。まず、ユーザーはレスポンシブ対応の簡易フォームに入力し、顧客名および連絡先、サービス内容、明細項目（数量・単価含む）、適用税率、オプションの割引情報を記録します。次に、システムがユーザーが登録したロゴと指定色を用いて、専門的なレイアウトのPDFを自動生成します。手動でのレイアウト調整は不要です。最後に、ユーザーはメールまたはSMSで見積書を送信するか、クライアントが閲覧・ダウンロード・電子承認可能なマジックリンクを共有します。

本プラットフォームはモバイル端末上でオフライン入力も可能で、接続が復旧するとデータが同期されます。生成されたすべてのPDFはユーザーのダッシュボードに保存され、バージョン履歴および承認ステータスの追跡が可能です。開始時にクレジットカードは不要であり、無料プランは無期限で利用可能です。

主な利点と用途

QuotePDFは、現場サービス業における見積もり業務の一般的な課題——ブランディングの不統一、テンプレート管理の煩雑さ、リード取得後の遅延対応、モバイル端末上での非プロフェッショナルな表示——に対処します。職人系プロフェッショナルにとって、ファイル名の変更、前回の顧客名を削除する手間、手動での合計計算などの反復作業を排除し、事務負担を軽減します。具体的な用途には、現場訪問時の即時見積もり作成、変更依頼（Change Order）に対する改訂見積もりの発行、およびクライアントとのすべての文書で一貫したビジュアルアイデンティティの維持が含まれます。出力されるPDFは静的かつ汎用性の高い形式であるため、受信者は特別なソフトウェアをインストールせずに閲覧・承認が可能であり、特にシンプルさと迅速さを重視する住宅サービス顧客にとって有効です。