Roitio

Roitioの紹介

Roitioはメールに接続し、自動的に請求書を識別して重要な情報を抽出し、Google Drive内の構造化されたフォルダーにすべてを整理する請求書管理ツールです。手作業による分類なしに、請求書文書と関連データを確実かつスムーズに一元管理したいフリーランス、中小企業、会計士向けに設計されています。

このサービスは、サポート対象のメールプロバイダーに読み取り専用の権限で安全なOAuth接続を使用します。提供された情報によると、Roitioはメールから請求書を抽出するためにのみメールにアクセスし、メール内容を永続的に保存することはありません。会計士と共有可能な整理されたGoogle Driveフォルダーを通じて共同作業が可能となり、レビューおよびコメント用の制御されたアクセスが提供されます。

主なポイント

• 安全なOAuth接続を使用した、請求書検出のための自動メールスキャン
• PDFや添付ファイルから日付、金額、仕入先情報をAIベースで抽出
• 構造化されたフォルダー、命名、分類のためのGoogle Drive連携
• Google Driveで会計士に閲覧またはコメント権限を付与することで共同作業を実現
• 素早い確認のためのPDFプレビューおよびダウンロード機能
• 結果を絞り込み・整理するための日付範囲フィルターおよび自動分類
• Proプランでは無制限のメールスキャンが利用可能
• 読み取り専用のメールアクセス。掲載されたFAQによれば、メール内容は永続的に保存されない

Roitioの動作方法

OAuth経由でメールアカウント（例：GmailまたはOutlook）を接続すると、Roitioは受信済みおよび既存のメッセージをスキャンして請求書を検出します。システムは添付ファイルの請求書およびメッセージ内の関連情報を特定し、一般的な請求書形式やPDFに注力します。ユーザーは日付範囲フィルターを適用して、毎月または四半期ごとのサイクルなど特定の期間に集中できます。

請求書が特定されると、請求書番号、日付、金額、仕入先情報などの主要なメタデータを抽出するために処理されます。その後、Roitioは一貫性のあるフォルダー構造と命名規則でファイルをGoogle Drive内に整理します。新しい請求書が見つかったときやフォルダーが作成されたときに、ユーザーには通知が届きます。ワークフローを完了するために、ユーザーはGoogle Driveフォルダーを会計士と共有し、レビューおよび共同作業を円滑にするために閲覧またはコメント権限を付与できます。

プランと条件

主なメリットと用途

Roitioは、請求書の収集、分類、保管に関連する手作業を削減します。請求書データを自動的に抽出・整理することで、チームはGoogle Drive内で一貫性のあるファイル構造を維持でき、毎月または四半期ごとの決算時に文書を簡単に見つけられるようになります。読み取り専用のアクセスと最小限のデータ保持により、中小規模組織における一般的なセキュリティ要件を満たしています。

主な用途には、簿記、税務申告、監査のための書類準備、複数のベンダーからの請求書の一元化、事業主と会計士間のリモートでの共同作業の促進が含まれます。フリーランスや中小企業は、特別なツールや複雑な設定なしに請求書を一元管理でき、一方で会計士はレビューおよび照合のために整理されたクライアント書類にタイムリーにアクセスできます。