Solidoの紹介
Solidoは、AIを活用した売掛金管理自動化ツールであり、専門サービス事業を対象とした請求書のフォローアップ作業を効率化するために設計されています。財務および業務担当チームが、送信タイミング・文章のトーン・エスカレーションのロジックを完全に制御したまま、請求書リマインダーの自動化を実現します。Solidoは、クライアントとの信頼関係とブランドボイスの維持が支払い回収プロセスにおいて極めて重要となるコンサルティングファーム、マーケティングエージェンシー、専門サービスチームなどの「関係性重視型」企業向けに開発されています。
本プラットフォームは、会計ソフトウェアおよびメールインフラと直接連携し、リマインダーを自社ドメインおよび自社メールアカウントから送信できるようになっています。これにより、反復的な売掛金管理業務を自動化することで、内部プロセスや既存のクライアントとのコミュニケーションフローを変更することなく、事務負担を軽減できます。
主なポイント
- 請求書の支払期日より前または後の指定日数に基づき、ユーザーが設定したルールに従って自動実行されるリマインダー機能
- 各リマインダーステージに応じて、AIが生成する文章で、企業固有のトーンとスタイルを反映したメール作成
- Microsoft 365またはGoogle Workspaceアカウント経由でのメール送信のため、クライアントは送信元のメールアドレスに直接返信可能
- Xeroとのリアルタイム同期により、請求書・取引先情報および支払ステータスの自動更新（支払い完了後はリマインダーを自動停止）
- 未回収および延滞中の請求額、予定されているリマインダー、DSO（売上債権回転日数）傾向を一元表示するダッシュボード
- 自動化に加え、必要に応じて個別対応が必要なケース向けに手動メール送信機能を提供
- ワークスペースおよびチームメンバーの追加に対応し、複数のメールアカウントおよび事業体を単一アカウントで管理可能
Solidoの仕組み
Solidoは「接続」「設定」「監視」の3段階ワークフローで動作します。まず、Xeroアカウントを連携して、請求書・取引先・支払ステータスを自動的にインポートします。次に、ユーザーがリマインダーのルール（例：支払期日前後の日数、送信時刻、曜日、使用するメールアカウントなど）を設定します。最後に、Solidoはこれらのルールに基づきAI生成メールをユーザー認証済みメールアカウントから自動送信します。Xero内の支払ステータス変更を検知すると、該当請求書へのリマインダー送信を自動停止します。
すべての通信記録はダッシュボード上で確認可能であり、今後の予定メール、最近の活動ログ、未回収総額、DSOなどの財務指標を一覧表示します。ユーザーは任意のタイミングでリマインダーの確認・一時停止・手動送信を行うことができます。
主な利点と用途
Solidoは、サービス業を営む企業の財務業務において、実践的な応用が可能です。繰り返し発生する売掛金管理業務を自動化することで、週あたり20時間以上の事務負担を削減し、戦略的な財務管理に注力できるようになります。また、適切なタイミングで一貫したフォローアップを行うことで、DSOを最大30％低減することが可能です。
具体的な利用シーンには、定期的なクライアント課金サイクルの管理、支払遅延に対する段階的エスカレーション（例：穏やかなリマインダー → 明確なフォローアップ → 最終通知）、および社内コミュニケーションポリシーへの準拠が含まれます。統合アーキテクチャにより、Xero、Microsoft 365、Google Workspaceを既に導入しているオーストラリアおよびニュージーランドの企業との互換性を確保しています。
