Wirkflow — Invoice & Milestone Trackerの紹介
Wirkflowは、フリーランサーや小規模事業者向けに設計されたウェブベースのアプリケーションです。請求書の作成、マイルストーンの追跡、支払い状況のモニタリングを1つのインターフェースで統合し、スプレッドシート、メールクライアント、個別のPDFジェネレーターなどの分散したツールへの依存を軽減します。このプラットフォームは、成果物を段階的に納品し、各請求サイクルに対して明確な作業記録と課金単位を必要とするユーザーを対象としています。
アプリケーションはシンプルさとワークフロー統合を重視しており、ユーザーがアプリケーション間を切り替えることなく、プロジェクトの開始から最終支払いまでの全工程を管理できるよう設計されています。特に、ウェブ開発、デザイン、コンサルティング、ライティングなど、明確な納品物と価格設定付きのマイルストーンでサービスを提供する事業者に適しています。
主なポイント
- マイルストーン追跡：プロジェクトごとに価格付きのマイルストーンを定義し、そのステータス（未着手、完了、請求済みなど）をワンクリックで更新できます。
- 成果物記録機能：各マイルストーンに対して具体的な納品物や実施活動を記録し、透明性の確保および請求に関する紛争防止を支援します。
- スマート請求機能：1つのマイルストーンまたは複数の完了済みマイルストーンに対して請求書を生成可能。自動的に請求済みとマークされ、二重請求を防止します。
- ブランド化されたPDFエクスポート：ロゴと成果物記録を含む、プロフェッショナルでカスタマイズ可能なPDF請求書を作成できます。
- 統合型支払いリンク：請求書に安全なクライアント向け支払いリンクを直接添付し、支払い手続きを簡素化します。
- ブランディングのカスタマイズ：会社ロゴをアップロードして、すべてのPDF出力およびインターフェース要素に適用できます。
- Googleカレンダーとの同期：マイルストーンの締め切り、ミーティング、請求書の支払期日をGoogleカレンダーに自動同期し、時間管理を一元化します。
Wirkflowの仕組み
Wirkflowは「プロジェクト設定」「マイルストーン実行」「請求処理」の3段階からなるプロジェクトライフサイクルに基づいて動作します。まず、ユーザーはクライアント情報とプロジェクト概要を入力してプロジェクトを作成し、関連するすべての活動を管理する専用ワークスペースを構築します。次に、プロジェクトを個別の価格付きマイルストーンに分割し、各マイルストーンの完了時に成果物を記録してステータスを「完了」とします。最後に、ユーザーは1つまたは複数の完了済みマイルストーンに対して請求書を生成し、ブランド化されたPDFをダウンロードするか、クライアントに支払いリンクを共有します。
このシステムは各ステージ間で状態を維持します：完了済みのマイルストーンは再請求を防ぐため自動的に「請求済み」とマークされ、成果物記録は該当マイルストーンに紐付けられたまま保持され、支払い状況はダッシュボード内でリアルタイムで更新されます。カレンダー同期により、外部のスケジューリングツールにも最新の締め切りが自動反映されます。
主な利点と用途
Wirkflowは、段階的なサービス提供（例：デザイン、開発、公開という3つのマイルストーンを持つWebサイト制作）、定期的な納品を伴うリテイナー契約（例：月次コンサルティング報告書）、クライアント承認後に支払いが発生するクリエイティブプロジェクトなど、実務上の多様なユースケースに対応します。主な利点には、管理業務の負担軽減、成果物の文書化によるクライアント信頼の向上、支払いリンクによる迅速な入金、クライアント向けドキュメントにおける一貫したブランディング、未請求請求書および今後の締め切りに関する包括的な可視性が含まれます。本プラットフォームは支払い処理自体は行わず、第三者の決済ゲートウェイを支払いリンク経由で統合します。
